← Вся аналитика
Обзор рынка нержавеющей стали за первое полугодие 2008 года
По итогам 2007 г . российский рынок потребления нержавеющей стали увеличился на 7,1% и составил почти 300 тыс. т. Структура потребления в основном была представлена плоским прокатом, доля которого составила 50%, сортовым прокатом – 26%, бесшовными трубами, электросварными, заготовками и проволокой. В общем объеме потребления около 57% составляет импортная продукция, но по секторам доли импорта сильно варьируются. Если в секторе плоского проката импорт занимает 67% от общего потребления, то в сортовом – всего 30%. Эти данные позволили аналитикам рынка сделать в марте прогноз о том, что в 2008 г . российский рынок потребления вырастет приблизительно на 9,7% и составит около 327 тыс. т. И этот прогноз подтверждали результаты первого полугодия 2008 г . Объем производства основных видов продукции нержавеющей стали в России за этот период увеличился на 13,3% (более 79 тыс. т). Среди лидеров рынка – Челябинский металлургический комбинат (более 32%), Красный Октябрь (11,1%), Ижсталь (11%), ЗМЗ (9,9%) и Электросталь – 8,3% от общего объема выпуска основных видов продукции. Значительно вырос объем производства сортового проката. Увеличилось производство плоского проката. Немного вырос выпуск проволоки, электросварных труб, а бесшовных – наоборот, снизился. На этом фоне произошло снижение объемов экспорта. Объем снижения составил около 11%, что связано с низкой конкурентоспособностью российской продукции. Так, по итогам 1 полугодия 2008 г . российские предприятия экспортировали 6,8 тыс. т продукции. При этом импорт вырос на 6,1% и составил более 82 тыс. т. Основной прирост был обеспечен за счет импорта плоского проката. Итак, мартовские прогнозы экспертов успешно сбывались, объем потребления в 1 полугодии 2008 г . увеличился на 6% и превысил 155 тыс. т. Прогнозы до конца года были не менее оптимистичными. Однако не сбылись. Изменения за последние месяцы на российском рынке отразились и на доле импортной продукции в общей структуре потребления. В некоторых секторах, например в плоском прокате, объем немного снизился, но общая доля импортной продукции составила более 53%. 
Сегодня, в период финансового кризиса российский рынок нержавеющей стали, как и любой другой, подвержен влиянию внешних факторов. В плане изменения цен на легирующие металлы обращает на себя внимание резкое снижение стоимости никеля, начиная с марта. Сначала плавно, затем произошел резкий спад. Ожидается, что среднегодовая цена составит около тыс. за тонну. Что будет в 2009 г . – не берется сегодня предсказать никто. Цены на феррохром долгое время оставались стабильными. А прогнозы в этом секторе базировались на том, что любой рост производства нержавеющей стали мог спокойно компенсироваться увеличением объема производства феррохрома. Тем не менее, вслед за ценой на никель, так же резко взлетела и цена на феррохром, хотя объемы производства нержавеющей стали отнюдь не увеличились. Когда в мире плавилось 28 млн т нержавейки – феррохрома хватало, стали плавить меньше – вдруг возник феррохромовый дефицит . Конечно, это спекулятивная игра. Сейчас цена на феррохром находится на уровне февральской цены – около ,8 за торговый фунт. В дальнейшем прогнозируется ее снижение. Цены в Европе и Азии с небольшой корреляцией ведут себя аналогично. Как известно, в первую очередь кризис коснулся предприятий, которые используют в своем обороте заемные средства, то есть практически всех участников российского рынка нержавеющей стали. Когда нет возможности их привлечения – возникает стихийная цепочка неплатежей, растут дебиторские задолженности и бизнес замирает.  Решения российского правительства, направленные на поддержание реального сектора, пока не реализованы. Денег нет. Основные потребители нержавейки – машиностроение и черная металлургия. Скорее всего, объем потребления нержавейки машиностроительной отраслью останется на том же уровне, поскольку все государственные программы в секторе общего машиностроения уже запущены и профинансированы, деньги заложены в бюджет. Черная и цветная металлургия, безусловно, пострадают больше. Снизится потребление нержавейки и в строительном комплексе. Более перспективной кажется нефтеперерабатывающая отрасль – увеличение перерабатывающих мощностей повлечет за собой рост использования нержавеющих сталей. Есть вероятность, что поднимет спрос на нержавеющие стали химическая промышленность, продукция которой достаточно стабильно продается. Еще один «гарант» потребления нержавейки – энергетическое производство, здесь заказы сформированы и финансово подкреплены на десять лет с гаком, и изменений не ожидается.
Потребление нержавеющей стали в этом году на российском рынке останутся примерно на уровне показателей 2007 г .  Чем дальше в ЕС...На сегодня европейский рынок потребления нержавеющего лома формируют пять основных стран – Бельгия, Испания, Финляндия, Италия и Германия. На их долю приходится 87% общего потребления стран Евросоюза. Европа – второй после Азии потребитель нержавеющего лома (так, ЕС импортирует по тоннажу 17% лома нержавейки, а экспортирует всего лишь 8%), и основной «клиент» для России. Однако  девять месяцев 2008 г . показали существенное снижение потребления российского лома в странах ЕС, в сравнении с тем же периодом 2007 г . Это связано с падением объемов закупа в Финляндии и Нидерландах. И эта тенденция может стать долгосрочной. Учитывая общий спад потребления стали, в том числе нержавеющей, российский экспорт лома будет и дальше сокращаться. Страны ЕС по-прежнему остаются для российских ломопереработчиков крупнейшими покупателями, далее следуют Индия, Китай, Тайвань и Южная Корея. Для Евросоюза поставки нержавеющего лома из России составляют около 7% от общего потребления. С учетом возможного спада на рынке конечной продукции из нержавеющих сталей, сокращение поставок из России не станет критическим. Такой вариант рассматривался еще летом, когда российские заводы озвучивали свои оптимистические планы потребления лома, в том числе нержавеющей стали. «Сегодня, в ситуации кризиса, вопрос встает по-другому: а куда этот лом мы будем девать? Мы по-прежнему сильно зависим от экспорта в страны ЕС. Когда же потребление лома российскими заводами вырастет, а советское наследство по запасам лома будет исчерпано, ситуация станет прямо обратной. Российские заводы снова выступят за ограничение экспортных поставок, как весной этого года, а российские ломопереработчики, памятуя о сегодняшней ситуации, будут всеми силами этому препятствовать», – заключил Олег Масленников. Кому нужны квоты Еще в конце прошлого года Минэкономразвития РФ объявило антидемпинговое расследование в отношении возросшего импорта нержавеющих труб на таможенную территорию РФ. Инициаторами расследования стали российские производители: ТМК и Группа ЧТПЗ, которые выступили за введение квоты на импорт всех бесшовных и электросварных нержавеющих труб. Как отразится на рынке возможное введение таких квот? Г-н Кулик в своем докладе проанализировал все возможные последствия этого шага: организационные, экономические, технические, неконтролируемый импорт и сервис. Организационные последствия. Кто будет давать квоту? Скорее всего, то же Минэкономразвития. Крупные импортеры найдут способ получить такую квоту. Но как быть предприятиям, которые импортируют трубы эпизодически? Например, химический завод, которому нужно, например, 10-20 т труб для ремонта. Ко всем иным проблемам у руководства таких заводов появится необходимость идти в Министерство или покупать трубы с наценкой у крупных импортеров. Либо у отечественных производителей – дороже, и не факт, что нужные трубы они производят. И что делать, если квота уже распределена, а необходимой трубы в России нет? Единственный выход заказчику – это идти на поклон к импортерам, у которых она есть. Экономические последствия. Конечные потребители, и так не очень желающие связываться с импортом, будут стараться покупать трубы у отечественных производителей. Не воспользуются ли наши производители моментом? Вопрос риторический. К чему это приведет? К росту неконкурентоспособности российских производителей, особенно химического и котельного оборудования. К примеру, в одном и том же тендере на поставку оборудования участвуют российский и украинский заводы химического машиностроения. Украинский завод покупает трубы без каких-либо квот и без пошлин. Российский сталкивается с необходимостью получить квоту, заплатить пошлину 15% или купить трубу у отечественных производителей по ценам, соизмеримым с вышеуказанными затратами. Кто окажется более конкурентоспособным в плане поставки оборудования? Неконтролируемый импорт. На сегодня разница в ценах на китайские бесшовные трубы и отечественные составляет порядка 20-30%. Даже при легальном импорте. В термодинамике есть понятие «движущая сила теплообмена». Это разность температур сред, между которыми идет теплообмен. Чем больше эта разница, тем сильнее и быстрее идет теплообмен. На рынке наблюдаются очень похожие процессы. Если существует разница всего лишь в 20-30%, то она сделает экономически оправданным серый и даже черный импорт. С рынка импортные трубы никуда не денутся. Они пойдут на наш рынок под другими таможенными кодами. Как элементы трубопровода, детали химического оборудования, просто как углеродистые трубы и тому подобное. Изобретательности у импортеров хватит. Конечно, крупные импортеры, которые дорожат своим именем, имеют обязательства перед заказчиками, вряд ли сами станут заниматься таким импортом. Они купят у мелких импортеров, которые с легкостью используют все вышеуказанные способы, и контролировать их будет просто невозможно.  Еще один важный аспект – сервис. Не секрет, что на российских трубных заводах до сих пор сложно заказать трубы с дополнительными или специальными требованиями. Зачастую их согласование идет месяцами и далеко не всегда приводит к результату, желаемому заказчиком. Главные причины – это неукомплектованность технических служб соответствующими специалистами и незаинтересованность заводов в освоении новых видов продукции.
Сегодня российские потребители, особенно из таких отраслей как минудобрения, атомная промышленность, добыча-переработка нефти и газа, увеличивают свои требования к коррозионной стойкости поставляемого им оборудования и трубопроводов. Имея достаточно средств для технического перевооружения, они хотят видеть материалы с новыми свойствами, более стойкими и механически прочными. Необходимо им дать такую возможность. Ллюбые ограничительные меры в отношении импорта продукции приведут к росту цен на внутреннем рынке и, в конечном счете, негативно отразятся на конкурентоспособности отечественных производителей, использующих нержавеющую сталь для производства своей продукции.
|
