← Вся аналитика
Обзор российской кабельно-проводниковой промышленности
Если современный мир вдруг окажется без проводов, то это станет его апокалипсисом, возвратом в XVIII век: бездействующие заводы, отсутствующее информационное пространство, транспорт мощностью в одну лошадиную силу. Без проводов сегодня, как без воды, «ни туды и ни сюды». Провода и кабели - последний, самый высокий передел металлургической цепочки. Основа любого кабеля - медная или алюминиевая жила, потому провода и кабели в прямом и переносном смысле связывают металлургов с потребителями - практически всеми высокотехнологичными отраслями: приборостроением, авиапромышленностью, ТЭК и т.д. и т.п.
Разнообразие сфер применения определяет и необъятную номенклатуру: от привычных всем силовых кабелей и телефонной «лапши» до волоконно-оптических и ленточных.
Короли рынка
В настоящее время российская кабельно-проводниковая промышленность (КПП) находится на подъеме. Объемы производства неуклонно растут в погоне за расширяющимся внутренним рынком, который составлял в 2007 г. около млрд в год (оценка руководителя информационно-аналитического департамента ИК «Энергокапитал» (С.-Пб) Дениса Демина).
По данным Ассоциации «Электрокабель», в прошлом году выпуск кабельных изделий «по весу меди» (применяемому в отрасли обобщающему показателю) по сравнению с предыдущим 2006 г. увеличился почти на 17% (по предприятиям - членам Ассоциации). Это наивысший темп роста за 5 лет. В 2007 г. предприятиями, входящими в состав Ассоциации, было переработано на выпуск кабельных изделий 332 тыс. т меди и 183 тыс. т алюминия. Это означает, что более 75% остающейся на внутреннем рынке России меди потребляется в КПП.
 Наиболее высокими темпами, до 163%, развивается производство самонесущих изолированных проводов (СИП) для ЛЭП и силовых кабелей на напряжение 1 кВ (от 121%). Активно осваивается выпуск кабелей для структурированных систем связи (волоконно-оптические, LAN-кабели). В 2007 г. было выпущено 3,5 млн км такой продукции (в одноволоконном исчислении по РФ и СНГ).
Значительно вырос объем грузонесущих и силовых кабелей, не распространяющих горение и не выделяющих при горении вредных удушливых веществ. Такая номенклатура особенно востребована в нефтегазовой отрасли и строительстве. В целом почти 70% общего объёма выпуска кабельных изделий используется в энергетике.
По некоторым оценкам, сегодня в отрасли работают более 100 производителей из России и стран СНГ, подавляющее большинство их - члены Некоммерческого партнерства «Ассоциация «Электрокабель». Инициатор создания Ассоциации - Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности (ВНИИКП). Институт, имеющий 60-летнюю историю, обладающий богатейшей научно-технической и экспериментальной базой, не только разрабатывает новые виды продукции (здесь, например, совместно с «Камкабелем» осваивались первые в нашей стране силовые кабели из силанольносшитого полиэтилена), но и через ЗАО «Торговый дом «ВНИИКП» (г. Москва) выступает учредителем некоторых предприятий по изготовлению кабеля, например, завода «БелЮжкабель» (г. Белгород, совместно с харьковским «Южкабелем»). Предприятие выпускает силовые кабели, установочные провода с медными токопроводящими жилами в пластмассовой изоляции.
ВНИИКП стал катализатором объединительных процессов в отрасли. Консолидация началась примерно в 2000 г., сегодня структура окончательно не сложилась, но погоду на рынке делают несколько крупных холдинговых структур: пять-семь крупнейших заводов России выпускают порядка 75% продукции. Это в первую очередь «Камкабель», «Севкабель», Самарская кабельная компания, «Иркутсккабель».
Из-за большого разнообразия ассортимента сложно говорить о долях рынка, которые контролируются той или иной компанией: каждая декларирует свое лидерство в определенном узком сегменте. Специфика в том, что, хотя кабельная промышленность считается сектором машиностроения, многие кабельные заводы России «разобраны» медными и алюминиевыми холдингами. Объединение выгодно и металлургам, и кабельщикам, поскольку для первых - это гарантированный сбыт, а для вторых - гарантированное сырье. Кроме того, собственные кабельные заводы позволяют металлургам закрепляться на рынке продукции высоких переделов и, соответственно, высокой добавленной стоимости.
Первопроходцем такой стратегии можно считать холдинг СУАЛ, кабельное подразделение которого составили Иркутский (г. Шелехово, Иркутская обл.) и Кирсинский (г. Кирск, Кировская обл.) кабельные заводы. Сегодня управляющая компания этих предприятий - ЗАО ТПК «Ункомтех» (холдинг «Ункомтех», Москва). При слиянии РУСАЛа с СУАЛом в состав ОК «РУСАЛ» заводы не вошли, но на рынке высокопередельных продуктов металлургии объединенная компания выступает как производитель, в том числе и алюминиевой катанки.
К 2009 г. иркутский завод предполагает производить до четверти общего объема выпуска отрасли силового кабеля напряжением 1 кВ и выше и поставлять на рынок до 8000 км в год силового кабеля с изоляцией из СПЭ на напряжение 10-35 кВ.
Кирсинский завод специализируется на выпуске СИП сечением жилы от 16 до 150 кв. мм (750 км в месяц). В этом году на предприятии пущены новые мощности для производства кабелей в пластмассовой изоляции крупных сечений (свыше 95 кв. мм и до 400 кв. мм), объем выпуска по этой номенклатуре - до 700 км в месяц. А с августа 2008 г. на заводе вступил в строй новый цех по производству кабелей для нужд атомной промышленности.
УГМК начала развивать электротехнический комплекс с ввода в эксплуатацию в 1999 г. на территории ОАО «Уралэлектромедь» производства медной катанки (проектная производительность - 235 тыс. т в год), которое стало предприятием «Катур-Инвест». Медная катанка выпускается по лицензии компании Metallurgie Hoboken-Overpelt (MHO).
«Катур-Инвест» - единственное в России предприятие, где производство катанки организовано по технологии Contirod, считающейся одним из эффективных способов производства медной катанки. Она предусматривает непрерывное плавление медных катодов в шахтной печи ASARCO (США), литьё непрерывной заготовки на двухленточной литейной машине Hazelett (США) и прокат полученной заготовки в медную катанку на 14-клетьевом прокатном стане Mannesmann Demag Sack (Германия).
Техпроцесс был оптимизирован в ходе реконструкции шахтной печи с увеличением ее высоты. Модернизация оборудования, которую провела компания, обошлась в 57 млн руб. На 15-ой конференции пользователей технологии «Контирод» (Верхняя Пышма, июнь 2008 г.), в которой участвовали представители 26 ведущих мировых компаний по производству медной катанки, эксперты высказали мнение, что технологическая линия предприятия - одна из лучших в мире по оснащенности оборудованием.
С 2003 г. компания выпускает медную электротехническую проволоку номинальными диаметрами 1,04-4,50 мм, позднее номенклатура была расширена освоением производства неизолированного медного провода и токопроводящих медных жил класса 3, 4 и 5 сечением от 0,2 до 16,0 кв. мм. На предприятии установлены линии фирмы Niehoff (Германия) годовой проектной производительностью 12 тыс. т проволоки и 3 тыс. т провода и жилы. По данным на сентябрь 2007 г., предприятие за 8 месяцев выпустило 178 тыс. т медной катанки, 7,6 тыс. т медной проволоки и 1,6 тыс. т медного провода.
По информации компании, в настоящее время здесь выпускается около половины всей производимой в стране медной катанки (300 тыс. т медной катанки в год), и порядка 70% этого объема направляется на экспорт. Катанка поступает на предприятия электротехнического комплекса УГМК - заводы «Сибкабель» (г. Томск) и «Уралкабель» (г. Екатеринбург). Сегодняшний ассортимент «Сибкабеля» - более 15 групп кабельных изделий, более 60 марок кабелей и проводов, свыше 2000 маркоразмеров, в том числе силовые до 1 кВ, для погружных электронасосов и др.
Большое конкурентное преимущество томского завода - в тесных связях с кабельным институтом ОАО «НИКИ» (г. Томск). Институт также входит в структуру УГМК, обладает как научно-производственной, так и испытательной базой. Благодаря этому содружеству на заводе осваиваются новые типы продукции. Так, в июне 2008 г. пресс-служба предприятия сообщила о новых марках силовых холодостойких, не распространяющих горение кабелей. Предназначены они для присоединения передвижных машин, механизмов и оборудования к электрическим сетям на номинальное напряжение 380 и 660 В переменного тока частотой до 400 Гц или постоянное номинальное напряжение 700 и 1000 В соответственно, эксплуатируются при температуре окружающей среды от -60°С до +50°С, стойки к воздействию длительно допустимой температуры нагрева основных жил.
В августе 2008 г. «Сибкабель» получил лицензию от НИЦ «Кабельные технологии» (г. Москва) на производство кабельной продукции под торговой маркой «Транскаб». Эта продукция предназначена для внутренних и наружных соединений электрооборудования подвижного состава рельсового транспорта, городского электротранспорта и троллейбусов. Провода и кабели «Транскаб» не распространяют горение при групповой прокладке благодаря использованию специальной резины. Поставляются только через НИЦ «Кабельные технологии». В составе учредителей этой компании - ВНИИКП и Башкирский государственный университет.
«Уралкабель», который в августе этого года отметил 67 лет своего существования, изготовляет огнестойкие термоэлектродные, не распространяющие горение кабели с низким дымо- и газовыделением для общепромышленного применения и для атомных станций. В ноябре 2006 г. УГМК приобрела чуть менее 25% акций ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод», занимающего шестое место в Центральной и Восточной Европе по объемам производства кабельной продукции.
«Электрокабель» - один из патриархов отрасли: еще в начале ХХ в. на заводе купца Кольчугина производилось 25% всех кабелей и проводов в России. Сегодня предприятие выпускает более 22 тыс. маркоразмеров КПП, наиболее востребованная продукция - кабели силовые для стационарной прокладки и контрольные кабели. В марте 2008 г. поставлены на производство кабели гибкие для подъемных и конвейерных систем.
Кольчугинский завод - правообладатель патента на специальную невулканизированную резиновую смесь для заполнения оболочки кабеля, что позволяет предприятию выпускать силовой кабель марки NYM с повышенной пожаробезопасностью. NYM предназначен для стационарного монтажа электропитания на промышленных и бытовых объектах. Конструктивно это однопроволочные (при сечениях от 1,5 до 10 кв. мм) или многопроволочные (от 16 до 35 кв. мм) медные жилы от 1 до 7, с тремя защитными изоляционными слоями. По данным компании, за семь месяцев 2008 г. завод реализовал продукции более чем на 5,9 млрд руб., что по отношению к аналогичному периоду 2007 г. составляет 104,6% в действующих ценах и 103,2% в сопоставимых.
С прошлого года в России появился второй производитель медной катанки: цех по ее производству пущен на Кыштымском медеэлектролитном заводе (КМЭЗ, Русская медная компания). Годовая проектная производительность - 100 тыс. т плотнозерновой катанки класса «А». Еще 95 тыс. т медной катанки РМК производит на Новгородском металлургическом заводе (г. Великий Новгород, Новгородская обл.). Завод построен с нуля в 2003 г. Оборудование и технология на обоих предприятиях - американской компании Southwire.
Новички свои и чужие
За последние 10-15 лет в России появилось много небольших предприятий по выпуску КПП, чему способствовал низкий порог входа на рынок. Например, с 1998 г. действует ЗАО «Завод «Людиновокабель», с конца 2000 г. - «Объектив» из г. Новоржев Псковской обл. (ранее предприятие было филиалом латышского завода «Эллар» и выпускало металлоизделия) и др. Они специализируются в основном на выпуске наиболее «ходовой» продукции мелких сечений (как силовые кабели типа АВВГ, ВВГ сечением до 25 кв. мм, провода установочные с ПВХ-изоляцией, провода неизолированные А, АС и др.) и удовлетворяют запросы небольших потребителей своих регионов.
Прямыми конкурентами крупных заводов они не выступают, во-первых, по причине неравенства масштабов, а во-вторых, как раз благодаря большому ассортименту, наличию множества специфических рыночных ниш небольшой емкости. Пример такого успешного молодого предприятия - ЗАО «Нева Кабель». Компания существует 15 лет, выпускает кабели для городских сетей связи от 5 до 600 пар с диаметрами жилы от 0,4 до 0,7 мм.
Основная продукция завода - кабели ТПппЗП с гидрофобным заполнением и пленко-пористой изоляцией жил, предназначенные для работы в условиях повышенной влажности, телефонный кабель марки ТППэп-НДГ, не имеющий аналогов в России. Это безгалогенный, пожароустойчивый кабель с малым дымовыделением. К 2010 г. планируется вдвое увеличить мощность предприятия и занять более 25% местного рынка LAN-кабелей и около 20% рынка медного телефонного провода (http://www.mpkabel.ru).
Из иностранных компаний наиболее активно российский рынок осваивает финский концерн Reka. В мае 2006 г. Reka Cables Ltd и ЗАО «Торговый дом ВНИИКП» подписали контракт о создании совместного предприятия в Подольске (Московская обл.) по выпуску силовых кабелей. А в середине нынешнего года финны сделали еще один серьезный шаг для расширения своего присутствия в России: компания «Неомаркка» купила через свою дочку Reka контрольный пакет акций ОАО «Экспокабель» - небольшого предприятия в том же Подольске.
«Экспокабель» выпускает контрольные кабели и кабели управления для атомной и нефтегазовой промышленности, занимая хорошие позиции в данном сегменте внутреннего рынка. «Покупка предприятия укрепляет позиции Neomarkka в кабельной отрасли России, расширяет ассортимент производимой продукции и охватывает новые группы клиентов, у которых имеется большой потенциал роста, - заявил исполнительный директор «Неомаркка» Маркку Э. Рентто, - теперь после покупки предприятия кабельная отрасль «Неомаркка» приблизилась к цели войти в группу пяти крупнейших производителей кабеля в России». Инвестиций «Неомаркка» в расширение и развитие производства кабеля в России, по сообщению компании, составят около 20 млн евро.
Возмутители спокойствия
Один из самых крупных и наиболее активных игроков кабельного рынка - «Севкабель-Холдинг» (г. С.-Петербург). Управляющая компания сформировалась в 2003 г. Основа холдинга - один из старейших кабельных заводов России «Севкабель» (первоначально - Кабельный завод торгового дома «Сименс и Гальске»), основанный в 1879 г. немецким промышленником Карлом-Генрихом Сименсом.
На протяжении последних лет «Севкабель-Холдинг» целенаправленно увеличивает свою рыночную долю путем покупки кабельных предприятий в России и странах СНГ. На российском рынке КПП работает довольно много разрозненных производителей с небольшими объемами производства, таких как «Экспокабель», и именно они становятся первыми объектами поглощения.
Экспансия «Севкабель-холдинга» шла сначала по территориальному принципу: присоединялись заводы в зоне Северо-Запада, затем последовал выход в страны СНГ, в настоящее время холдинг уже ведет переговоры о покупке производителя в Западной Европе. Последней такой сделкой стала покупка 100% акций завода «Цветлит» (Саранск, Мордовия) и 25% акций завода «Сарансккабель» (по данным «Эксперта С-З», в целом структуры, дружественные «Севкабель-Холдингу», контролируют около 70% акций завода «Сарансккабель»). Оба предприятия хорошо дополняют друг друга, поскольку «Цветлит» производит алюминиевую и медную катанку, СИП, соединительные провода, радиочастотные кабели, кабели в резиновой изоляции. Эта покупка позволила холдингу увеличить свою долю по объему переработки металла на российском рынке КПП практически в два раза - с 8,4 до 15,4%. Сегодня, с учетом двух новых активов, холдинг контролирует 11 кабельных заводов в России и странах СНГ, в том числе «Молдавкабель» (Бендеры, Приднестровье), «Белэлектрокабель» (г. Белгород), «Микропровод» (г. Подольск, Московская обл.), «Донбасскабель» (г. Донецк, Украина), «Севгеокабель», «Севкабель-Оптик», «Севморкабель» (все - г. С.-Петербург) и др. В структуре также: научно-исследовательский институт, логистическая компания, 10 торговых представительств (в том числе в Германии). Объем производства холдинга по итогам 2007 г. составляет более 10 млрд руб. Надо заметить, что ОАО «Завод Микропровод» - единственное в России и странах СНГ специализированное предприятие по выпуску тонких и тончайших эмальпроводов диаметром от 0,012 до 3,000 мм из меди, сплавов сопротивления и драгоценных металлов, а также эмальпроводов особой стабильности - с индексами «ОС» и «ПЗ».
Стратегия развития холдинга направлена на специализацию предприятий. Так, «Сарансккабель», который до поглощения был предприятием универсальным, будет специализироваться на производстве кабеля на среднее и высокое напряжение с изоляцией из сшитого полиэтилена, силовых кабелей с бумажной изоляцией, кабелей связи, «Цветлит» - на производстве самонесущих изолированных проводов, радиочастотных кабелей, кабеля NYM и гибких кабелей в резиновой изоляции. Модернизация «СарансккабельОптика» (дочка «Сарансккабеля») в 2008-2009 гг. позволит компании закрыть потребность рынка России и СНГ в волоконнооптических кабелях, встроенных в грозозащитный трос (ОКГТ), занять лидирующее место по этой весьма востребованной позиции в Европе.
По словам президента «Севкабель-Холдинга» Геннадия Макарова, в планах компании - занять к 2011 г. 25-?30% рынка кабельной промышленности. Поглощение саранских кабельных заводов - новое направление стратегии развития холдинга. В рамках этого направления в июне 2008 г. на «Сарансккабеле» начато строительство производства кабелей высокого напряжения (до 500 кВ) по технологии вертикальной протяжки. Стоимость проекта - более 2 млрд руб.
Вертикальная протяжка - новая технология не только для России, в мире ее стали применять всего несколько лет назад, причем таких производств наберется не более двух десятков. «До сих пор мы расширялись за счет существующих на рынке заводов. Теперь будем развивать новые производства. Мы будем устанавливать все больше и больше линий по высоковольтным кабелям и за счет этого увеличивать объемы производства и присутствие на рынке. Раньше я говорил, что в 2009 году у нас будет шесть линий по выпуску высоковольтных кабелей. Теперь я планирую, что к 2010 году их будет порядка десяти», - говорит г-н Макаров (см. интервью журналу «Эксперт-СЗ», 7 июля 2008 г.). Вертикальная линия нужна только при производстве кабелей свыше 220 кВ, в основном 330 и 500 кВ, чтобы получить изоляцию нужной концентричности. Сегодня порядка 40% таких кабелей завозится в Россию по импорту, а, например, кабель 330 кВ вообще в стране не выпускается. В то же время энергетики заявляют о планах по замене сетей 110?-220 кВ на более мощные.
Крупнейший в России производитель кабельно-проводниковой продукции Камский кабельный завод - ОАО «Камкабель» - занимает до 35% российского рынка силовых кабелей, до 20% рынка шахтных и экскаваторных кабелей, до 50% рынка высокотемпературных авиапроводов, до 15% рынка кабелей для нефтепогружных насосов, до 15% рынка обмоточных проводов. Так оценивало положение пермского предприятия ИА «INFOLine» 1 августа 2008 г. в своем сообщении о пуске на «Камкабеле» новой линии по производству СИП. «Стадия испытаний новой линии завершена, на очереди - запуск в серийное производство. Вторая линия находится в процессе монтажа, - говорилось в информсообщении. - Оборудование для производства самонесущих изолированных проводов поставлено давним партнером предприятия - компанией Rosendahl, в 2007 г.
Годовая мощность нового производства - 22 тыс. км самонесущих изолированных проводов, 6,5 тыс. км кабеля со СПЭ-изоляцией на 10 кВ, 360 км кабеля со СПЭ-изоляцией на 110 кВ.
Сотрудничество завода «Камкабель» и австрийской фирмы началось в 1992 г., когда пермским предприятием была приобретена линия для производства нефтекабелей. В течение нескольких лет австрийский партнер поставил на «Камкабель» еще несколько линий, которые составили единый комплекс по производству кабельной продукции для строительства. Сейчас на заводе проходит обширная программа технического перевооружения. В ближайших планах - обновление производства нефтекабелей, разрабатывается проект приобретения новой линии изолирования».
Однако именно с 1 августа 2008 г. ОАО «Камкабель» прекратил выпуск кабельной продукции. Компания сообщила о смене основного вида деятельности. Теперь она будет заниматься только услугами по техническому обслуживанию промышленного оборудования. Причина, названная компанией: с «Камкабелем» досрочно расторгнут договор аренды. Собственник производственных активов при участии ряда российских и иностранных инвесторов организовал нового производителя - ООО «Камский кабель» (работает на производственных площадях ЗАО «Камский кабельный завод» с 1 апреля 2008 г.), и ведет переговоры о передаче права использования бренда «Камкабель» этому предприятию. Кроме того, персонал завода «Камкабель» получил возможность трудоустройства в ООО «Камский кабель» в аналогичных должностях, но с более высокой оплатой труда, с сохранением всего соцпакета, который был в ОАО «Камкабель».
Так что новое производство - уже «заслуга» ООО «Камский кабель». Что это? Новая тактика рейдерского захвата, способ смены руководства предприятия или решения налоговых проблем? Нечто подобное российский бизнес уже проходил на заре своего становления в последнем десятилетии прошлого века. Реакция на эти события вокруг «Камкабеля» наиболее четко сформулировала компания «Битца-Инвест»: «Мы впервые сталкиваемся с подобным случаем, когда компания ставится на грань банкротства путём разрыва договора аренды и переманивания персонала в новую структуру. Вероятно, что это такая «новая модель» вытеснения миноритарных акционеров из предприятия. По всей видимости, необходимо провести расследование ситуации с привлечением органов прокуратуры, так как подобные действия наносят непоправимый вред акционерам компании» (http://www.kabelshik.ru/news).
Еще в июне прошлого года ОАО «Камкабель» вел переговоры об объединении в единый холдинг с кольчугинским «Электрокабелем». В результате сделки, говорилось в официальном сообщении компании, будет образована крупнейшая компания с ежегодным объемом выпуска кабельных изделий по весу меди более 100 тыс. т, долей рынка 20% и капитализацией более млрд. Аналитики, правда, находили эту сумму существенно завышенной. Тогда сделка не состоялась по разным причинам, но еще в феврале нынешнего года, по информации «Камкабеля», стороны намечали планы объединения. «Камкабель» первым из российских производителей освоил выпуск мощных кабелей с изоляцией из СПЭ.
Уровень развития кабельно-проводниковой промышленности - индикатор экономического «здоровья» страны в целом. Несомненно, «битва за свою долю» российского рынка КПП будет только обостряться, поскольку интерес к нему возрастает по мере усиления инвестиционных процессов во всех отраслях-потребителях. С этой точки зрения кабельная отрасль - одна из наиболее перспективных. Будем надеяться, что при этом будут использованы более цивилизованные методы, чем в истории «Камкабеля».
Прогнозировать дальнейшее развитие рынка КПП сложно. Несмотря на то, что сегодня отечественная кабельная промышленность удовлетворяет потребности российского рынка по большинству позиций, аналитики сходятся во мнении, что, скорее всего, рынок и дальше будет расти примерно на 10% в год.
|
